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说说液冷，这是一个目前处于高景气周期的“0到1”的投资机会。
尽管在4月初就提出，AI会朝着能出业绩的领域逐步扩散，液冷服务器就是其中一个。但真正提到自己持有液冷股票的，也就是在上周三。
很不幸，上周四液冷板块就来了一个集体大跌，高澜股份，网宿科技，中石科技等全部大跌，周五伴随ai反弹，这几个股都有所反弹。
短期的表现不好预测，但液冷的大行情，大概率才刚刚开始。
理由有三:
一是趋势，液冷绝不是概念，而是必然趋势。液冷相比于风冷的优势，无论是节能，延长寿命，提高散热效率等，都非常明显，无论ai发不发展，液冷替代风冷都是大势所趋。
二是时机。尽管液冷的优点人尽皆知，但之前服务器巨头对于液冷的推进，其实还是存在疑虑的。毕竟液冷前期部署成本更高，服务器行业本身利润率不高，因此液冷的推进，是渐进式的。但这次，龙头老大浪潮息已经喊出“ All in 液冷”，老二中科曙光尽管没有喊出这样的口号，但其旗下子公司曙光数创炸裂的业绩来看，中科曙光更是用行动在践行“all in 液冷”。几大巨头的全速推进，必然使得液冷的推广进程大大加速，液冷市场空间快速打开。
三是空间。目前统计液冷市场空间的时候，主要统计的是ai服务器带来的增量空间，这个短期规模不算很大，但长期规模是巨大的。此外，对于原有风冷的替代空间，也是一个巨大的市场空间。除此之外，以后诸如储能，动力电池等，极大概率也会朝着液冷转向，液冷的空间将比想象的要大。
像高澜股份这样，本身就是散热服务行业的公司，现在是all in液冷，这个尽管不能说完全是之前那样的“0到1”的投资机会，但也差别不大。
想想看，在半导体，新能源火爆的时候，一个公司如传艺科技all in钠离子电池，晶瑞电材all in光刻胶，宝明科技all in复合铜箔，都能有4倍甚至更多的涨幅。即便不是这些公司，就单单去年宁德时代推出麒麟电池，基于麒麟电池散热需求，华峰铝业，银轮股份等这种沾边的都能有2到3倍的涨幅。而高澜股份本身技术储备多年，面临的下游行业景气度高启，更加符合“0到1”的行业特征。
液冷未来已来，值得期待！
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